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Bilan Patrimonial


Aux moments clé de votre vie, votre Conseiller vous oriente vers l’un de nos Experts Patrimoniaux qui vous apporte une vision globale et élabore avec vous une stratégie précise.

  

Un Bilan Patrimonial permet une analyse complète de votre situation (juridique, financière, fiscale), de vérifier sa cohérence avec vos attentes et de vous proposer des solutions si nécessaire. Il se traduit par la remise d’un document personnel.

 

 

Ce doc personnalisé permet de partager avec vos autres conseils (notaires, experts comptables, avocats...) les solutions préconisées.

 

Points forts

 

  • Fait un point précis sur la situation patrimoniale à un instant t
  • Définit des mesures à prendre en cohérence avec votre projet de vie
  • Gratuit, si vous êtes titulaire de la Convention Patrimoniale Cadencia

 

 

 

 

 

 

 

Le Bilan Patrimonial comporte quatre phases

 

  • un entretien approfondi destiné à recueillir l’ensemble des informations nécessaires.
  • Une analyse rendue possible par la qualité des informations recueillies. Elle porte sur:

 

    • Juridiques : situation familiale, régime patrimonial, dispositions entre époux, libéralités, dispositions testamentaires
    • Financiers : avoirs et dettes, revenus et charges, assurances des biens et des personnes
    • Fiscaux : Impôt sur le revenu, Contributions sociales, Impôt de Solidarité sur la Fortune
    • Successoraux

 

  •  Un rappel de vos objectifs et vos contraintes
  • La proposition de solutions dans les différents domaines évoqués

 

Le Bilan Patrimonial se matérialise par un document écrit, véritable feuille de route de votre patrimoine et point de repère indispensable pour adapter votre stratégie patrimoniale aux évolutions futures.

 

Banque Populaire Grand Ouest

Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable - Siège social : 15 boulevard de la Boutière CS 26858 35768 Saint Grégoire cedex – 857 500 227 RCS Rennes - Intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n°07 004 504. Banque Populaire Grand Ouest exploite la marque Crédit Maritime.

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